„Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 207612201, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3, на основание § 4 Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), вр. чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица за началото, реда и условията за извършване на първично публично предлагане на емисия в размер на до 35 633 008 (тридесет и пет милиона шестстотин тридесет и три хиляди и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ. Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството с ISIN BG1100026068. Номиналната стойност на всички акции, включително от настоящото увеличение на капитала, е 1 (един) лв. Емисионната стойност на всяка нова акция от увеличението на капитала е 1.20 лева.
Предлагането се извършва на основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК и съгласно Решение на СД за увеличаване на капитала от 18.10.2024 г.
Проспектът за първично публично предлагане на описаните акции е одобрен с Решение № 843-E/03.12.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).
За Начална дата на публичното предлагане се счита по-късната дата измежду датата на публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Емитента (www.feei.eu), на интернет страницата на информационната медия investor.bg и на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД www.focalpoint.bg.
Предмет на публично предлагане са до 35 633 008 (тридесет и пет милиона шестстотин тридесет и три хиляди и осем) броя обикновени, поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ с право на един глас всяка. Всички акции – както при учредяването на дружеството, така и акциите настоящата емисия, са от един клас – обикновени, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани най-малко 17 000 000 бр. нови акции от увеличението на капитала.
Издаване на права: Съгласно чл. 112, ал. 2, изречение второ ЗППЦК, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Правата дават възможност да се запише определен брой акции на публично дружество, във връзка с прието решение за увеличаване на капитала. Право да участват в настоящото увеличение на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след публикуване на настоящото Съобщение. При настоящото увеличение на капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ срещу 1 (една) притежавана акция от акционерите се издава 1 (едно) право, или общо 4 454 126 бр. права. Срещу всяко 1 (едно) право, акционерите или третите лица, придобили 1 (едно) право, имат право да запишат 8 (осем) бр. нови акции с номинална стойност 1 (един) лв. и емисионна стойност 1,20 (един лев и двадесет стотинки) лв.
Условия на участие и срок на предлагането: Предвид това, че срещу всяка съществуваща акция се издава едно право (чл. 112, ал. 2, изр. второ ЗППЦК), всеки собственик на акции на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ към 5-ия работен ден, следващ деня на публикуването на съобщението за предлагане в информационна агенция Investor.bg, както и на интернет страниците на Емитента и на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, може да запази досегашния си дял в Дружеството, като упражни правата си, записвайки най-малко 8 бр. нови акции и най-много толкова нови акции, на колкото се равняват броя на издадените му права, умножен по 8. В случай че не упражни полагащите му се права, всеки акционер към 5-ия работен ден, следващ деня на публикуването на съобщението, може да ги продаде на явния аукцион за правата. Всяко трето лице, което желае да стане собственик на акции на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ може да закупи права от явния аукцион за права и да ги упражни, записвайки най-малко 8 бр. нови акции и най-много толкова нови акции, на колкото се равняват броя на придобитите от него права, умножен по 8. Като част от процедурата по увеличение на капитала, емисията от 4 454 126 права ще бъде регистрирана за търговия на Сегмент за права на Основния пазар БФБ. Записването на акции се счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу банкова сметка, открита в „Тексим Банк“ АД до изтичане на крайния срок за записване на акции.
Начало на продажба (търговия) на правата и записване на акциите: началната дата за продажба (търговия) на правата и записването на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 9 календарни дни от по-късната дата между датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Емитента, датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД www.focalpoint.bg и в интернет страницата на информационна агенция Investor.bg.
Краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) работни дни, считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права.
Съгласно правилника на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.
Място, условия и ред за прехвърляне на правата: Продажбата на правата, както и търговията с права, се извършва на БФБ в съответствие с изискванията на закона и борсовия правилник. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили права на БФБ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник – член на БФБ АД, при когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на заявки за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на Централен депозитар АД. Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър.
Краен срок за записване и за заплащане на акции: Крайният срок за записване и заплащане на акции от притежателите на права е денят, следващ изтичането на 10 (десет) работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне права. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.
Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и БФБ АД.
Лицата, придобили права в срока за търговия с права, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва от притежателите на права чрез подаването на заявки по образец при ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД или при ИП, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.
Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
- преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ.
- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.
Инвестиционните посредници, при които са подадени заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за постъпилите заявки, като съответният посредник изпрати подписаната от инвеститора заявка сканирана, на следния имейл адрес: office@focalpoint.bg, заедно с писмена декларация, че е (i) установил самоличността на записващия акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния идентификационни документи и (ii) клиентът е удостоверил, че ще изпълни задължението си за заплащане на пълната емисионна стойност на записваните акции. Оригиналите на заявката и декларацията следва да бъдат изпратени на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД на адреса на централния офис – гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ 73, до изтичането на срока за записване на акции.
В резултат на подадената от обслужващия емисията ИП и от ИП, до който е подадена заявката за записване на акции от настоящата емисия информация, Централен депозитар блокира съответния брой права по клиентската подсметка на притежателя им.
ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, както и другите лицензирани ИП, чрез които се подават заявките, в съответствие с приложимите към дейността им нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани с представените им документи.
Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN: BG77 TEXI 9545 1008 7525 01, BIC: TEXIBGSF, открита на името на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ в „Тексим Банк“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.
В срок от 3 (три) работни дни след приключване на предлагането на акции „Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации в информационна агенция Investor.bg и на интернет – адресите на Емитента и ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.
Ако увеличението на капитала не е вписано в търговския регистър в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК, набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В тези случаи в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК Емитентът уведомява „Тексим Банк“ АД за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си.
Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Емитента (www.feei.eu), на интернет страницата на упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД www.focalpoint.bg и на интернет страницата на информационната агенция investor.bg. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на адреса на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ гр. София, ул. Коста Лулчев 20, ет. 3, както и на адреса на упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73.
С уважение,
Добромир Тодоров,
представляващ “Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ
Официално съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.
Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличение на капитал.
- Основна информация за предагането;
- Заявка за записване акции „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ в doc формат;
- Заявка за записване акции „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ“ АДСИЦ в pdf формат;
- Application for recording of shares Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV;
- Форма за подаване на заявки за ИП;