„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД стартира процедура по първично публично предлагане на до 260 500 000 броя варанти от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД. Проспектът за първично публично предлагане на варанти на Дружеството е одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 787-E от 12.11.2024 г
Брой акции преди увеличението: 260 500 000, брой издадени права: 260 500 000, брой варанти, предложени за записване: 260 500 000. Емисионна стойност на варантите: 0.50 лв и с ISIN код BG9200007243, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 10-годишен срок правото да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 2.00 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Еврохолд България“ АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си. Подписката ще се счита за успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 78 150 000 броя от предлаганите варанти.
Ред, срок и условия за записване на варантите
Всички лица, които желаят да запишат варанти от емисията на „Еврохолд България“ АД, следва първо да придобият права.
Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД Основен пазар, Сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените права.
Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „Еврохолд България“ АД и на интернет страницата на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, или правоимащите акционери се определят към 20.11.2024 г.
Акционерите на „Еврохолд България“ АД, които искат да запишат допълнително варанти, над притежаваните от тях права, могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД Основен пазар, Сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените права. В случай че притежателят на правата не иска да запише варанти от настоящото предлагане срещу всички или част от притежаваните от него права, той може да предложи неизползваните права за продажба.
Срещу една притежавана акция на акционерите на „Еврохолд България“ АД се издава едно право, като срещу всяко едно право, акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на правата или по време на организирания явен аукцион, имат право да запишат 1 (един) варант от настоящата емисия, на емисионна стойност 0.50 лв. за един варант.
Срещу всеки един записан варант, при настъпване на предвидените в Проспекта условия, притежателите на варанти могат да запишат една обикновена, поименна, безналична акция от бъдещо увеличение на капитала на Емитента с емисионна стойност 2.00 лв., даваща право на 1 глас в общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.
Не се допуска записване на варанти преди началния и след крайния срок за записване на варанти.
Срокът на подписката може да бъде удължени еднократно от „Еврохолд България“ АД до 60 дни, като се внесат съответните поправки в Проспекта. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК, „Еврохолд България“ АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страницата си и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката.
Първичното публично предлагане на варантите ще се извършва при следния график:
Емитент: Еврохолд България АД;
- Брой акции преди увеличението: 260 500 000;
- Брой издадени права: 260 500 000;
- Брой варанти, предложени за записване: 260 500 000;
- Емисионна стойност на варантите: 0.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и варантите: право/варанти: 1/1;
- Всяко лице може да запише най-малко един варант и най-много такъв брой варанти, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права;
- Подписката ще се счита за успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 78 150 000 бр. от предлаганите варанти;
- Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 10-годишен срок правото да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 2.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция: 1/1;
- Борсов код на издадените права: EUB2;
- ISIN код на издадените права: BG4000013244;
- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
- LEI код на емитента: 74780000J0W85Y204X80;
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
- Валута на търговия: лева;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01 лв.;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 25.11.2024 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 28.11.2024 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 25.11.2024 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 02.12.2024 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.12.2024 г.;
- Начална дата за записване на варанти: 25.11.2024 г.;
- Крайна дата за записване на варанти: 10.12.2024 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва предлагането на варанти: ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Тексим Банк АД;
- Набирателна сметка в лева с IBAN: BG65 TEXI 9545 1005 1190 00;
- Право да участват в подписката за записване на варанти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 20.11.2024 г. (сряда);
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в подписката за записване на варанти, е 18.11.2024 г. (понеделник).
Всички лица, притежаващи права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на варантите до упълномощения инвестиционен посредник „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73, телефон: :+359 2 986 09 11, е-mail: office@focalpoint.bg, обслужващ записването на варантите, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на варантите се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ записването на варанти, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.
Прочети официалното съобщение по чл. 89т
Пълна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „Еврохолд България“ АД. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с Проспекта на страницата на КФН (https://www.fsc.bg/), на страницата на „Еврохолд България“ АД (https://www.eurohold.bg/), на страницата на упълномощения ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (https://www.focalpoint.bg/).
От тук можете да достъпите Проспекта
От тук можете да достъпите форма за подаване на заявки на български език
От тук можете да достъпите форма за подаване на заявки на английски език
От тук можете да достъпите форма за подаване на заявки за ИП
От тук можете да достъпите основната информация за предлагането